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建材业呈分化格局 看好消费建材龙头持续成长力
信息类别:企业动态   发布时间:2017/7/7  点击次数:391次
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    水泥:上半年地产投资、基建投资仍维持高位,水泥需求表现尚可,加之协同限产力度较强压制产能发挥,行业盈利表现维持强势。但地产销售增速持续下滑使后续地产投资下行压力凸显,同时金融去杠杆、新一轮地方政府债务整肃将使后续基建资金吃紧,水泥需求趋势不乐观,下半年行业盈利见顶的概率较大。目前货币政策环境偏紧、地产销售不断走低加剧地产投资回落的隐忧,同时近期新一轮地方债务整肃亦是基建需求的潜在利空,水泥板块自上而下逻辑不顺,估值受压制,趋势性行情难现。但海螺水泥凭借显著成本优势,在盈利能力、抗风险能力等方面明显强于行业均值,有望获得“确定性”溢价,建议基于价值股属性配置行业龙头海螺水泥。

    玻璃:2015年底以来受益地产需求回升及库存周期驱动,行业景气明显复苏,盈利恢复至历史相对高位。高盈利驱动冷修产能复产进程加快,目前在产产能同比增约7%,且拟新增/拟复产产能约占目前在产产能的12%,供给端反弹压制后续景气上行空间。板块中期盈利展望不乐观,估值受制于地产投资回落预期。短期玻璃行业盈利维持高位,但供给增长明显导致板块中期盈利展望不乐观,估值受地产投资回落预期压制。

    玻纤:2017年行业新增产能低于预期(原计划投产生产线延迟投产),供需格局较好,景气高位持续。普通低端纱在产能投放前价格展望稳定;合股纱、热塑纱价格有提升空间;电子纱价格回调概率大。2017年预计总体均价维持稳定,龙头企业持续通过量的扩充及技术革新降低成本、通过产品结构调整降低自身周期性,盈利水平维持高位。

    海通证券认为,国内装饰建材行业散乱无序,呈现明显“大行业小龙头”格局,在消费升级及下游地产集中度提升带动下,市场份额将加速向客户资源、渠道及品牌塑造领先的龙头集聚,坚定看好消费品建材龙头(东方雨虹、伟星新材、兔宝宝、三棵树等)穿越周期的持续成长能力。

    中国巨石为国内玻纤行业龙头,凭借出色的成本控制、前瞻的海外布局、深厚的客户资源及品牌效应积累,未来有望领军全球玻纤行业;此外,建议从产业发展趋势、主导产品份额提升、新产品开拓、资本运作能力等方面出发,关注新材料公司(如长海股份、再升科技)的长期成长。

    风险提示:地产、基建投资增速超预期下滑;上游原材料价格超预期上涨。

信息来源:当代财经
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